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热点聚焦|美容类医疗器械行业发展研究(中)

2021-01-25 225 作者:创业公司选址

【导读】近十年来,受日韩、欧美文化影响,大众对于医美服务接受程度提升,居民可支配收入的增加及医美器械技术的发展,中国医美器械行业消费需求不断攀升。随着国家利好国产医美器械政策的进一步落实,中国医美器械行业市场规模仍将持续提升,同时国产替代进口的步伐将加快,医美器械市场整体规模在2023年预计将达到934.5亿元。本文将从美容类医疗器械的行业发展背景和现状入手,了解行业发展重点和企业格局,为招商提供方向和参考。




中国美容类医疗器械相关政策

1.     国产器械政策的落实,进一步规范医美器械行业发展

    美容设备涉及家用、商用、医疗等领域,目前尚未有法定的概念。为便于研究,本文将美容类医疗器械(以下简称“医美器械”)定义为,利用物理、化学、电子技术等方法使用于人体体表及体内的仪器、设备、器具、材料,旨在达到人体外部形态的治疗、缓解、修复、替代及生理过程的调节。美容类医疗器械有别于美容仪器,用于美容的同时必须符合医疗器械的安全要求。

    为加强国产医疗器械的创新能力,国家颁布一系列利好政策,加快国产替代进口的进程的同时,出台一系列监管政策,提高医疗器械行业的规范性,促进医疗器械行业健康有序发展。医美器械作为医疗器械的分支亦于此受益。


    利好政策:2017年10月,中共中央办公厅及国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,指出“国产医疗器械科技创新支撑不够,上市产品质量与国际先进水平存在差距”等问题。该政策就深化审评审批制度改革鼓励医疗器械创新提出以下意见:加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施。该政策对于加快国产医疗器械创新,提升其国际竞争力具有重要意义。2018年11月,国家药监局发布《创新医疗器械特别审查程序》,要求继续深化供给侧结构性改革和“放管服”改革要求,推进审评审批制度改革,鼓励医疗器械创新,激励产业创新高质量发展。该政策的颁布从加快审评审批角度为国产医疗器械创新提供了重大利好。


    监管政策:2016年10月,国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,对于医疗器械国产化提出明确的要求,具体包括:将深化医疗器械流通体制改革,强化医疗器械安全监管,加强高端医疗器械创新能力建设,推进医疗器械国产化要求和展望。此战略加强了对高端医疗器械的监管,有助于提升包括医美器械在内的医疗器械行业的稳定性。2017年1月,国务院印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》中,正式提出要开展大型医疗设备集中采购。该政策可以有效制止医疗机构盲目追求进口高端设备的恶性竞争。2018年1月,原国家药监总局发布的《医疗器械标准规划(2018-2020年)》,提出在2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系,完成300项标准的制作修订。该政策的颁布增强了相关部门对各类医疗器械的监管力度,有效提升了医疗器械临床应用的安全性,推动医美器械行业健康有序发展。

    同时,医美器械的发展离不开各地政府的政策支持。多地政府采购政策明确限制采购进口医疗器械,鼓励采购国产医疗器械,促进了包括医美器械在内的国产医疗器械的快速发展。如福建、广东、青海、浙江、四川、海南等多个省份陆续在政府采购政策中,明确以临床需要为基础,优先采购国产医疗设备,严格控制采购进口设备,国产替代进口步伐加快。



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2.     “人工智能+”相关政策持续出台,为医美器械行业创新加码

    自2016年以来,国家政府不断出台与“人工智能+”相关的医疗鼓励政策,推进了包括医美器械领域在内的医疗器械领域人工智能化的进程。如《“健康中国2030”规划纲要》、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等政策均明确支持研发医疗健康相关的人工智能技术,提升医疗健康设备的数字化、智能化制造水平。该类政策对于提升包括医美器械在内的整体医疗器械行业的智能化水平具有重要意义。


    此外,“人工智能+”医美器械具有诸多优势:

    ①“人工智能+”医美器械可提升诊断效率:人工智能诊断系统对消费者的诊断是客观的,人工智能是不会被感性所左右,纯粹通过数据等角度去分析。同时人工智能诊断系统并不会如同人一样感到疲倦,可以长期进行精准工作;

    ②“人工智能+”医美器械可以平衡地区间的医师资源,解决医美医师稀缺而产生的“有器械却无人操作或无人会操作”的问题。同时,人工智能技术还可远程帮助资质一般的医生,提供高质量的医美服务,可缓解医美器械行业人才紧缺的困境。

    总体而言,人工智能不断发展,医美器械是其重点应用领域之一。尤其是高端医美器械,在产品性能方面亦有较大探索空间,与人工智能技术相结合能够进一步促进医美器械行业发展。


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中国美容类医疗器械的行业驱动因素



1.     需求侧:需求市场不断升级,消费能力持续上升

    出于职业需求或是对美的重视,消费者对医美服务的需求增加,医美器械作为医美服务的基础,市场持续扩容,主要表现为以下两个方面:

    ①医美消费意愿显著提升,呈现常态化特征。许多职业对外表有较高的要求,如“网红”及明星。随着“网红文化”快速发展,大众对外貌的关注度提升。“网红”对于外表美丽有更高且更细微的要求,医美器械因可达到祛斑、祛皱、紧致肌肤等效果备受“网红”青睐。而影视明星则通过医美提升外表,进而获得更多资源和关注。对于普通人而言,很多职业亦需要良好的形象,良好的外在形象能够带来工作上的便利,提高选择优先度。

    ②光电医美项目的发展加速,带来更多医美选择。光电医美项目无需开刀,安全性高,打消了诸多想变美但恐惧手术的消费者的顾虑。此外,光电医美均为无创或微创,恢复时间短,不会影响消费者的正常工作生活,促使更多人选择光电医美项目,导致光电医美器械的需求不断提升。



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    大部分医美项目具有单价高、需要重复性和高频性的特点,比如需使用光电医美器械的项目:热玛吉、点阵激光、皮秒等价格均较高,居民消费能力不足会限制消费意愿。医美项目的后期护理也需要投入大量资金,如点阵激光后消费者需购买大量的医美面膜和生长因子促进皮肤恢复,同时需配合使用修复功能较强且温和的护肤品以维护美肤效果。


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    ③居民收入水平不断提升,对医美价格敏感度下降。在经济持续增长和城镇化进一步发展的大背景下,中国居民的人均可支配收入在2014年到2019年间实现了持续增长。国家统计局数据显示,2019年全国居民人均可支配收入30,733元,比上年名义增长8.9%,扣除价格因素,实际增长5.8%。2014-2019年全国居民人均可支配收入的年复合增长率达到8.82%,居民可支配收入的持续增加为医美器械的发展提供了坚实的经济基础。随着人民收入水平的进一步提升,中国居民对医美项目价格的敏感度降低,尤其在经济发达、交通便利的地区将具备更好的发展条件。长远来看,国内高端医美器械发展将持续向好。


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2.     供给侧:产品创新技术水平不断提升,国产化进程加快

    医美器械的主要使用者包括两类,一是以公立医院、大型民营医美整形医院为代表的主流市场,该类机构医美器械以外资巨头及国内少数龙头企业产品为主,尤其是美国、以色列、德国等发达国家的激光医疗及美容设备。二是以医美诊所为代表的大量中小型医美机构,该类机构以国产品牌为主,以降低运营成本,此类机构与大型主流机构相比,单位需求量较少,但该类机构占据了整个医美行业中下游机构数量的75%,这给国产仪器品牌带来了发展的机会,为国产仪器带来了更加广阔的生存土壤。


    在近10年的高速发展中,我国激光医疗及美容设备厂商不下于百家,市场呈现出整体分散,逐步趋于集中的竞争格局,研发实力持续增强、上市产品数量逐渐增加、市场份额稳步提升,国内医疗美容仪器产品品质与进口产品的差距正逐渐缩小,医美仪器市场也将由品牌、价格的竞争向综合服务水平的竞争过渡。


    从市场占有率来看,主要的还是以外资巨头和本土少数优势企业为主,美国、以色列、德国等发达国家的激光医疗及美容设备行业起步较早,形成了较为成熟的产业链条,产品大量出口至全球并占据了我国以公立医院、大型民营医美整形医院为代表的主流市场。但由于进口产品价格昂贵,大量中小机构面临盈利难等问题,他们更倾向于广泛采用国产品牌来降低运营成本,这也造成了国产仪器在整个医美仪器市场中的逆势突围,初步具备了与国际厂商竞争的实力。


    以光电医美器械为例,目前,中国共有5个国家级激光技术研究中心,10余家激光研究机构,并已形成以湖北、北京、上海、吉林和广东(含深圳、珠海特区)等经济发达省市为主的,华中、环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲激光医疗器械产业集群,中国国产激光医美器械在CO2激光、铒激光、钛激光、Nd:YAG激光和半导体激光等光源领域均有批量上市产品。



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