小镇风采

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热点聚焦|乘风破浪的生命健康行业(一)

2021-02-23 249 作者:创业公司选址

导读

2020年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,全球医疗经受了前所未有的压力。而在“重压”之下,中华儿女完成了一项又一项的突破和壮举,实现了生命健康行业的全面腾飞。预计我国2020年生物医药产值可达38700亿元,同比增长17.61%。虽然多灾多难的2020年无法重启,但政策对于生命健康的引领支撑性、资本对于细分热门领域的参与度、民众对于健康的关注度都达到了“空前”的高度。本文将聚焦2020年热点事件,以口罩行业、疫苗行业、“互联网+”医疗以及带量采购政策为延展,对国内生命健康领域发展进行总结,并对可关注的热点方向提出建议。


基础与高端多点开花,小口罩也是大生态

一罩难求,一石激起千层浪

(1)低值医用耗材蓬勃生长

    新冠肺炎疫情的爆发将人类认知打回原形,最直接有效防止病毒扩散的不是什么高科技,而是戴口罩这种“旧法子”。2020年前三季度,我国口罩出口额约430亿美元,截至2020年11月22日,中国已累计向美国出口口罩约394.3亿只。从口罩相关企业的注册量变化、地区分布,以及风险信息、专利等方面出发,观察一整年的行业变化,平均每3分钟新增一家企业,年末注册量再度上扬。


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    2月份开始,数据较往年大幅增加,当月注册量达到4618家,环比增长286.1%。随后的3、4月份进入暴增阶段,3月新注册2.24万家,环比增长384%,4月份数据更是高升至3.84万家。随后,5-8月份注册量渐趋平缓,始终处于1.1万-1.4万之间。与此同时,国内口罩出口的需求再次增加,9月份口罩相关企业注册量达到1.68万家,环比增长47.1%,10月份下降至1.18万家后,11月份再度升至1.72万家。


    热点一:2020年1月20日晚间,钟南山确认新型冠状病毒具有人传人的特点,而阻断病毒人际间传播的最好方法就是佩戴口罩,一夜之间便利店、药房,甚至是五金器材、装修建材店的口罩都被抢购一空。统计数据显示,1月20日、21日两天,仅淘宝平台就售出了8000万只口罩,1月20日后的四天内,京东平均每天销售3600万只左右,仅1月22日一天,口罩销量环比上月日均增幅高达48倍

    热点二:2020年1月到3月,三个月内,口罩生产企业的注册数量每天达上千个,预计2020年一年内国内将成立10万家经营范围含“口罩”且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业

    热点三:口罩稀缺,直接促使口罩机、熔喷布等生产口罩必需品价格疯狂上涨。熔喷布作为口罩最重要的部分,其原料价格从原来的1万多一吨,一路飙升到60多万元一吨,口罩机则直接脱销;5月中下旬开始,熔喷布价格暴跌95%,口罩机价格开始大幅跳水


    从整个市场表现来看,部分传统纺织加工等企业(包括家庭作坊),在本次战疫中强刷了一波“存在感”,实现了短期的资金回流;部分地区由于原材料供给充足,迅速地成为了口罩等防护用品的生产主力;还有一部分企业由于物料配给及交通运输存在一定的制约性,并没有实现价值及口碑的提升,而“无工可返”造成了短期的成本激增,企业生存压力与日俱增。


(2)跨界龙头入场亦是自救

    热点一:“跨界”口罩冲出一条血路。纸尿裤、内衣厂家连夜改做医用口罩

    热点二:比亚迪、中石化、上海通用五菱宏光、富士康等“大厂”纷纷改造口罩生产线,以此增加产能,弥补口罩缺口;转战口罩生产的比亚迪拥有300条生产线,每天可生产5000万只口罩,已经成为全球最大的口罩生产供应商


    纵观“跨界”主角,基本上都是与口罩产品本身产业链条上的兄弟姊妹。无论是直接的纺织服装,还是纸尿裤等生产企业,均是依托于同类型的工艺打下了转型的基础。口罩技术难度并不大,但口罩的原料之一熔喷无纺布具有一定的稀缺性,国内熔喷无纺布只占无纺布生产总量的0.9%。口罩是属于二级医疗器械,生产环境极其严格,要有10万级别的无尘车间,这个条件筛除一大批不符合制作环境的中小型企业。

    而大型汽车生产车间刚好都能满足环境问题,正好汽车的隔音面料制作需要聚丙烯,只需要将隔音棉的制造过程加以改造,能够解决原料问题,汽车的喷涂和烘干车间更是能够达到1万级,车企转型生产口罩,充分利用了“原材料的优势”及加工制造业的技术支撑,在浪潮中参与到大市场格局中,赢得了口碑、赢得了市场的同时,通过生产转型来协助企业渡过危机,实现“自救”。



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(3)全球基础物资供不应求

    事件一:2020年2月15日,美国卫生部长亚历克斯·阿扎表示:目前美国的战略储备只有3000万个口罩,但医护人员的口罩需求为3亿个,口罩缺口高达2亿7千万个(仅考虑医护人员使用需求)

    事件二:据BBC在2020年3月下旬的报道,美国市场上的口罩有95%依赖海外供应,中国是其最大的口罩供应来源

    如果不是新冠疫情的爆发,民众大概无法想象美国在口罩、呼吸机等基础性医疗设备生产上的“贫瘠”。在国际市场上,世界上一半的口罩需要中国生产,另一半则需要中国的原材料。中国诸多生产厂家都是全自动生产线,基本上口罩生产不需要大量的员工,工艺成熟度和整体效率高。

    从这个角度来看,我们愈发可以预见一个完整的制造产业生态对于一个国家的社会经济发展的支撑作用。原材料供给、生产线铺设等方方面面的制约使得美国这个世界第一经济体“左右为难”,不得不以高昂的价格购买其他地区生产的低值医用耗材。


(4)口罩常态发展亦需创新

    2020年以来,口罩相关的政策信息达到1622件,其中山东以245件排名第一,紧随其后的浙江、江苏分别有229条、172条。发文单位最多来自于市场监督管理局和商务部,分别有131条、80条,国务院层面共有17条。政策信息主要内容为口罩的合规佩戴与生产。


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    2020年11月份,正式开始实施的《上海市公共卫生应急管理条例》明确规定,在呼吸道传染病流行期间,进入公共场所应当按照要求佩戴口罩,并保持社交距离。上海成为全球首个将口罩写入地方立法的城市。全国各地都陆续出台与佩戴口罩相关的政策规定。在我国戴口罩早已成为“常态化”。

    放眼国际情势,随着北半球气温普遍下降,国外疫情在冬季二次爆发。10月后,全球每日新增确诊病例从30万例左右,快速增加到单日40万例左右,形势比春季的第一次爆发更加严峻,预计全球将产生更大的医疗物资缺口。国内口罩、防护服等医疗物资一次性耗材出口将出现二次高峰。


    热点一:2020年11月1日起,上海公共场所不戴口罩视为违反法律

    热点二:2020年12月11日,外交部长王毅在“2020年国际形势与中国外交研讨会”开幕式上发表了主旨演讲,今年中国向150多个国家和9个国际组织提供抗疫援助,为有需要的34个国家派出36支医疗专家组。同时国内还发挥最大医疗物资产能国优势,迄今已向各国提供了2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂盒

    热点三:美国新冠肺炎确诊人数已突破1826万人,且持续打破纪录。2020年12月5日美国疾病预防控制中心(CDC)已发布了迄今为止最严格口罩指南,呼吁在家以外的所有活动场所中“一律戴口罩”


    目前,N95各种类型口罩在保护人类生命中充分体现了其最佳综合效能,不仅成为口罩行业转型升级的主导方向,也将是各种“新物种”的科技研发、设计创新最佳载体,“呼吸器”概念势必成为所有安全、健康、美好产品的创意起源。


重点关注方向


(1)加强对于中低端产品的关注


    建议:关注创新发展的低值耗材研发、生产类企业

    从一系列“跨界”企业做口罩事件可以看出,不同行业之间、同行业不同企业之间,会有共通技术、共通原料、共通设备等要素。以口罩为例,口罩的零售价格虽然比较低,但每一个口罩都蕴涵着科技元素。从专利申请量、技术构成等方面来看,目前我国是口罩专利申请大国。口罩已经逐渐成为生活必需品,口罩企业应该照顾到不同年龄段、不同人群的需求,增加口罩功能多样性,覆盖生产生活全场景。

    未来,基于各类用户、技术、产业、市场与消费信息分析研究,新材料、新功能跨界应用将得到更多的释放,可以多次使用、能护肤、强亲肤感、大小多样、更加时尚的口罩产品将成为新的热点,而结合呼吸医学科技、人工智能科技、材料科技、精益制造与创新设计等多领域协同创新的“黑科技”呼吸器也将成为可能。


(2)关注产业链条完整生态构建

    结合国内国际形势来看,率先可以在“口罩大战”中脱颖而出的企业,都是掌握了原材料的上游企业。同时,我们也就这一年的形势进行分析,口罩原料的价格也如坐过山车般起起落落,导致一部分跟风企业赔了夫人又折兵,投入了成本又没有得到相应的利益。随着市场需求的相对平稳,建议小镇也可以从中吸取一定的经验,对于重点产业领域的原材料、中间体、配套协同物料资源等企业资源做好一定的梳理和对接,有针对性地招引关键环节的企业入园,解决“卡脖子”的问题,不断优化可以自循环的良性产业生态,有效搭建并利用好信息交流平台,辅助入园企业对未来市场供求关系作出相应的预判。


(3)关注医药物资产品供给环节

    医用防护口罩生产最核心的原料是熔喷无纺布,熔喷无纺布采用独特技术,纤维直径可以达到0.5-10微米,超细纤维使熔喷布具有很好的空气过滤性,成为口罩的核心滤材。从原材料来看,中国制造口罩所需要的产能是完全可以提供的,但是由于疫情在春节期间扩散,各地出台车辆限行政策,物流运输受到严重限制,口罩原材料供应受到较大限制,导致原材料价格一路飙升。

    从下游零售商、中游批发商到上游制造商,都面临起初严重缺货,后来严重积货的问题。面对突发事件,行业需要一定的时间来缓解和适应是正常的。然而,在后疫情时代,建议小镇也可以结合疫情中反映出来的问题,未雨绸缪,为未来重点领域中的医用物资保障供给做好一定的准备,为入园企业的物资运输开辟畅通高效的绿色通道,建立小镇物资供应链管理体系,实现小镇运营智慧管理价值的提升,推动小镇向规模扩张、质量提升、集约高效方向发展。